新力控股成功發行首筆中長期2.1億美元高級票據

2020.06.12

新力控股(集團)有限公司(「公司」;股份代號:2103)(惠譽B+穩定/穆迪B2穩定/標普B穩定)欣然宣佈,于6月11日,本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據發行訂立購買協議, 成功定價發行2.1億美元高級票據(「票據」或「高級票據」),訂單逾15億美元,獲得超7倍超額認購,債券票息為10.50%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據發行所得款項淨額用于現有債務的再融資。公司亦可根據不斷變化的市況調整計劃,并可重新分配所得款項淨額的用途。

本次發行開簿一小時后訂單規模即突破10億美元,午間升至15億美元。在高質量市場投資人的熱烈追捧下,最終發行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。在宣布最終價格指引后,最終留下訂單規模超15億美元,超額認購7倍。本次發行為公司首次發行中長期債券,在當前較為波動的市場環境下,公司精準把握市場窗口,項目剛一推出即引來廣泛的市場關注,充分彰顯了國際投資者對公司未來發展前景的堅定信心。本次票據最終獲得76位投資人認購,其中,98%的投資者來自于亞洲市場,2%的投資者來自歐洲市場;資管公司/基金/對沖基金投資者占85%,私人銀行占9%,銀行投資者占6%。

于早前6月8日, 公司獲得國際評級機構惠譽展望穩定的B+初始主體信用評級以及美元高級票據B+評級。

新力控股聯席董事長兼執行董事張園林先生表示,本次成功發行首次中長期美金債,是新力具備長期投資價值的佐證,凸顯國際投資者對公司以往取得的業績、穩健的財務狀況和高品質發展模式的認可。展望未來,公司將採取更加積極和靈活的產品推售和價格策略。在運營方面,我們會根據市場需求適時調整推貨週期。在財務方面,我們將採取更加審慎的財務政策,加強現金流管理,以維持財務健康的前提下穩健發展。新力控股將鞏固現有市場地位,進一步加快業務發展,努力實現“立足江西,面向全國”的戰略發展。

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